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　　近日，我國首家上市第三方民營檢測機構(gòu)深圳市華測檢測技術(shù)股份有限公司(以下簡稱華測檢測)發(fā)布2014年半年度業(yè)績預(yù)告，本次預(yù)計業(yè)績：同向下降。預(yù)告披露，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計比上年同期下降-20%～0%，公司盈利4,606萬元–5,758萬元，上年同期盈利5,758萬元。

　　另一家上市檢測機構(gòu)電科院也公布了業(yè)績預(yù)告：預(yù)計2014年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利約2850.50萬元~5225.92萬元，比去年同期變動-70%~-45%

　　兩家機構(gòu)預(yù)告業(yè)績都不同程度下降，可見第三方檢測行業(yè)的競爭日益激烈。國有、民營和外資之間的拼殺將隨著市場的進一步開放而白日化。那么，第三方檢測行業(yè)的競爭力優(yōu)勢有哪些?帶著這個疑問，我們從商業(yè)模式、上下游以及行業(yè)內(nèi)部競爭來一一剖析。

　　第三方檢測行業(yè)商業(yè)模式

　　檢測行業(yè)本質(zhì)受技術(shù)進步推動(若想具備中長期競爭力，必須有技術(shù)。檢測本質(zhì)來源于技術(shù)進步(檢測技術(shù)、方法的進步)，行業(yè)需要投入較多高端勞動力(并不意味著勞動力密集型)來推進技術(shù)發(fā)展，而且檢測設(shè)備操作需要大專及以上人員操作，因此企業(yè)也需要付出巨大勞動力成本(這些都說明行業(yè)受技術(shù)驅(qū)動，而非勞動力密集);行業(yè)目前非常依賴先進儀器(這些儀器并非企業(yè)自主研發(fā))，而且儀器的更新?lián)Q代周期短，還有一些關(guān)鍵儀器需要24小時開機，維護費用不菲，更為重要的是，儀器的專用性很強，若公司想開展新業(yè)務(wù)，必須購買特定設(shè)備。

　　綜合來看，行業(yè)的關(guān)鍵資源為資本和人才(技術(shù))，關(guān)鍵流程為營銷及研發(fā)，客戶訴求大于企業(yè)訴求(客戶比較強勢)，驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是在資本投入下，企業(yè)提升研發(fā)及營銷能力，獲得更高、更有公信力的檢測資質(zhì)，對企業(yè)經(jīng)營能力、資本運作能力、研發(fā)能力都要求非常高，資本貫穿發(fā)展始終，研發(fā)和營銷是不同企業(yè)之間、或者同一企業(yè)不同發(fā)展時期側(cè)重點不同而已。行業(yè)商業(yè)模式比較難復(fù)制(下游需求差別化，檢測企業(yè)想成為龍頭，需要多領(lǐng)域全覆蓋，技術(shù)和資本要求高)，同廣告行業(yè)一樣，此類行業(yè)若想發(fā)展壯大的路徑是收購兼并(收購可獲得更多資質(zhì)、收購可開拓不同行業(yè))。

　　檢測行業(yè)基于全社會對于產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量(Q)、健康(H)、安全(S)、環(huán)境(E)要求而產(chǎn)生，是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的一部分，其發(fā)展一方面受需求影響，一方面受政策推動。2011年12月，國務(wù)院頒布了關(guān)于加快發(fā)展高新技術(shù)服務(wù)業(yè)的指導意見，要求重點推進包括檢驗檢測在內(nèi)的高技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展，到2015年成為國民經(jīng)濟重要增長點，2012年2月，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)十二五規(guī)劃強調(diào)，開展區(qū)域產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，為科技型企業(yè)提供委托研發(fā)、檢驗測試、技術(shù)培訓等服務(wù)，由此可見國家有推動檢測行業(yè)發(fā)展進步意愿。從需求來看，檢測行業(yè)需求對象主要來自政府、消費者及工業(yè)企業(yè)，政府推動檢測行業(yè)，消費者要求環(huán)境友好、食品健康，工業(yè)企業(yè)為求賣出產(chǎn)品也有檢測意愿(品牌化驅(qū)動)，在三聚氰胺、霧霾、速生雞等特殊事件的帶動下，檢測行業(yè)尤其是生命科學檢測行業(yè)(健康、環(huán)保類)將進入快速發(fā)展期，預(yù)期未來20年中國工業(yè)增加值增速10-12%，20年后檢測深度和世界一致(目前是世界約一半水平)，則未來20年行業(yè)增速約為15%(考慮到行業(yè)性質(zhì)，可能中期增速會更高一些)。即并非典型的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也并非傳統(tǒng)行業(yè)，在未來相當長時期內(nèi)屬于成長性行業(yè)(生命周期持續(xù)的時間比較長)。

　　檢測行業(yè)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、流通等環(huán)節(jié)，應(yīng)同GDP趨于同步變動，從過去發(fā)展看，自2002年起行業(yè)開始快速增長(驅(qū)動因素是貿(mào)易檢測)、期間民營和外資等第三方檢測維持30%以上增速，2009年因經(jīng)濟危機行業(yè)增速趨緩至17.8%，2010年受重回20%以上增長軌道，2012年又下滑至11%，不過隨著政策驅(qū)動(強制檢測等政策)、經(jīng)濟企穩(wěn)，行業(yè)將重回景氣周期內(nèi)。

　　第三方檢測行業(yè)上下游之間的競爭

　　從檢測體系角度看，行業(yè)參與者主要包括標準制定方(國家機關(guān)，標準一般由工信部指定)、認可機構(gòu)(一般是各地質(zhì)量技術(shù)部門和CNAS)、檢測機構(gòu)(檢測機構(gòu)只有通過所在地質(zhì)量技術(shù)部門認證獲得CMA方可提供檢測服務(wù))、檢測實驗室(一般歸檢測研究院所有)，一般認可機構(gòu)和標準制定方都是行政機構(gòu)，檢測機構(gòu)包括國企檢測機構(gòu)、民營機構(gòu)及外資檢測機構(gòu)，其中后兩者被稱為獨立的第三方檢測機構(gòu)。

　　檢測機構(gòu)上游主要是檢測設(shè)備行業(yè)，本行業(yè)對設(shè)備要求較高，多需要進口，由于行業(yè)分散、競爭激烈，對上游的議價能力一般，但自2011年開始，國家開始重點支持科學儀器行業(yè)發(fā)展，以撥款、政府補助等形式調(diào)動了上百億元資金支持行業(yè)發(fā)展，行業(yè)也因此得到了較大進步，隨著基礎(chǔ)研發(fā)環(huán)境進步、客戶認可度不斷提高以及檢測機構(gòu)通過并購不斷獲得技術(shù)、部分高端檢測設(shè)備已能實現(xiàn)國產(chǎn)化，這對下游檢測服務(wù)行業(yè)發(fā)展十分利好。該行業(yè)下游主要是政府、生產(chǎn)商和消費者，下游需求分散且單筆檢測金額占其成本較小，所以本行業(yè)有隱形的提價能力，產(chǎn)業(yè)鏈地位尚可。

　　第三方檢測機構(gòu)之間的競爭

　　檢測行業(yè)主要由以SGS、BV為主的行業(yè)龍頭領(lǐng)銜，行業(yè)先進技術(shù)主要掌握在他們手中，但鑒于行業(yè)特性(需求分散、單筆收入小等特點)，市場集中度并不高，全球CR12為25%(2008)，其中龍頭SGS、BV和Intertek占比分別為5%、4%和2%(對應(yīng)2012年的收入規(guī)模為365億元、332億元和205億元)，大企業(yè)基本已經(jīng)實現(xiàn)了全球化布局，形成全球化布局趨勢主要是依賴收購，其中SGS 2012年全球收購了11個國家的18個業(yè)務(wù)，BV在2011和2012年進行了25次收購，Intertek在2012年也收購了智利和荷蘭的實驗室，說明收購和兼并是改變行業(yè)格局的重要途徑。

　　我國檢測行業(yè)起步較晚，過去主要受制于政府管制，自加入WTO后才逐漸放開政府管制，隨著外資進入和民營企業(yè)的興起，目前形成了三方博弈局面，政府為主的檢測機構(gòu)占60%左右的市場份額、外資占30%、民營檢測占10%左右，從企業(yè)數(shù)量來看，2萬多家檢測實驗室中，95%為國有檢測實驗室，非國有第三方獨立檢測機構(gòu)實驗室不足5%，可見相對于國企來看，第三方獨立檢測明顯弱勢。但縱觀世界檢測市場的發(fā)展歷史，均是以民營檢測機構(gòu)為主(好處是能夠保證檢測的公正性、市場化經(jīng)營利于企業(yè)發(fā)展壯大)，而中國當前局面的主要原因是政府管制導致，2014年是質(zhì)檢部門的改革年，這或許為第三方檢測市場帶來機遇，主要包括：

　　第一、政府部門將只負責制定政策和標準(未來中國同大型檢測機構(gòu)一樣，行業(yè)標準也可能由中國本土民營企業(yè)建立，這是技術(shù)驅(qū)動行業(yè)的發(fā)展規(guī)律)，強制檢測市場(約占現(xiàn)有市場容量的1/2)有望陸續(xù)向第三方檢測機構(gòu)開放，同時政府或?qū)⒏嗟南蚝细竦谌綑z測機構(gòu)采購服務(wù);

　　第二、數(shù)量眾多的國有檢測機構(gòu)將被推向市場，民營檢測機構(gòu)同國有單位合作整合將成為趨勢，不排除第三方吞并優(yōu)質(zhì)地方國企的可能。具體來看，2014年3月11日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布通知，要求2015年基本完成事業(yè)單位性質(zhì)機構(gòu)整合，進行轉(zhuǎn)企改制。整合涉及質(zhì)檢總局直屬檢驗檢疫局、出入境檢驗檢疫系統(tǒng)，要求特種設(shè)備行業(yè)、電子信息軟件行業(yè)、交通運輸、國家級建筑工程、農(nóng)產(chǎn)品、食品藥品和醫(yī)療器械、能源、煙草等多部門全方位的行業(yè)檢驗檢測認證機構(gòu)做大做強;在兩會的工作報告中指出，用最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問題，堅決治理餐桌上的污染，體現(xiàn)出本屆政府對舌尖上的安全的重視。

　　目前國有檢驗檢測機構(gòu)主要承擔各部委的商檢、質(zhì)檢、環(huán)保以及衛(wèi)生等各種認證要求的強制性檢驗檢測業(yè)務(wù)，其他第三方檢驗檢測機構(gòu)主要承擔強制性檢驗檢測以外的民事行為的檢驗檢測業(yè)務(wù)，2013年整個國有檢驗檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模為500億元左右(我國檢測市場千億容量)，這一巨大強檢市場有望逐步向社會檢驗機構(gòu)開放，民營第三方檢測機構(gòu)將面臨新的發(fā)展機遇。

　　下圖是國有、民營和外資機構(gòu)三種力量對比，從中也可看到民營檢測機構(gòu)相對國企具備市場化優(yōu)勢，相對外資大型檢測結(jié)構(gòu)具有性價比和服務(wù)優(yōu)勢。

　　因此，更多機遇將會被民營檢測機構(gòu)享受，理由如下，第一、我國民營檢測機構(gòu)經(jīng)歷了市場的洗禮，特別是優(yōu)秀的民營檢測機構(gòu)都是在市場洗禮中生存并且發(fā)展下來的，因此具備一定的競爭能力;第二、強制檢測市場，政府部門不允許外資進入;第三、外資相對于民營企業(yè)的優(yōu)勢在于檢測技術(shù)和知名度優(yōu)勢，民營檢測機構(gòu)相對于外資檢測機構(gòu)具備機制靈活、服務(wù)好、價格低的優(yōu)勢，在中國檢測行業(yè)的市場化的初期階段，價格和服務(wù)應(yīng)該是消費者考慮的更重要目標，因此綜上所述，認為民營檢測機構(gòu)更具優(yōu)勢。