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發(fā)布時間:2017-07-02 14:55:16 發(fā)布人:信息員
目前全國從事環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)的企業(yè)共有約200家,大部分企業(yè)從事廢氣、廢水、環(huán)境空氣、地表水等在線自動監(jiān)測系統(tǒng)的研制、生產(chǎn)、安裝、運營(含集成商)。
其中,約有120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測系統(tǒng),約有80家企業(yè)生產(chǎn)廢水在線監(jiān)測系統(tǒng)。我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)壁壘較高,壟斷格局雛形已現(xiàn),領(lǐng)先企業(yè)占據(jù)半壁江山。首先,作為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè),環(huán)境監(jiān)測行業(yè)技術(shù)門檻偏高,目前國內(nèi)從事環(huán)境監(jiān)測的企業(yè)僅有兩百多家。高端過程分析儀器市場,大多被德國西門子、瑞士ABB、美國賽默飛世爾等外資企業(yè)所占領(lǐng);內(nèi)資企業(yè)如聚光科技、先河環(huán)保等,主要面向中低端過程分析儀器市場。
其次,在“十二五”期間,銷售收入前十的企業(yè)市場占有率維持在60%左右,行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。并且市場壟斷占有率還在逐年提升。監(jiān)測行業(yè)的毛利率基本保持在45%以上,相比水務(wù)處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多,但是監(jiān)測行業(yè)的毛利率正出現(xiàn)下跌情形。原因主要是行業(yè)內(nèi)部競爭越來越激烈。隨著競爭的加劇,行業(yè)內(nèi)部的兼并收購將會愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘,因此,對于國內(nèi)的環(huán)境監(jiān)測企業(yè)來說,未來的發(fā)展是機遇與挑戰(zhàn)并存。
內(nèi)資企業(yè)加大研發(fā)力度,提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面,隨著公眾對于環(huán)境的改善的迫切需求以及政府對于環(huán)境保護各大政策的加碼或者出臺,環(huán)境保護以及環(huán)境監(jiān)測的市場空間不斷增大;另一方面,隨著行業(yè)內(nèi)競爭越來越激烈,行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下,本土企業(yè)想要保持競爭力,擴大市場份額必須加強自己的技術(shù)研發(fā)或者通過外延并購。保持技術(shù)不斷創(chuàng)新,努力縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距,才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。
截至2015年底,共建成全國環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點3360個,其中“國控點”1436個。我們統(tǒng)計了338家地級以上行政單位建成區(qū)面積,對照監(jiān)測點城市設(shè)定要求,算得“國控點”數(shù)量應(yīng)該在1400個左右,僅僅略小于1436個。根據(jù)環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù),2013年至2015年底,“國控點”數(shù)量沒有增加。因此我們認(rèn)為“國控點”網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭建完成。在“十三五”規(guī)劃中,監(jiān)測點增加主要來自于以縣級行政單位為主的“省控點”網(wǎng)絡(luò)。按照最新統(tǒng)計,全國共有縣級行政單位2851家,平均人口為每縣50萬人,因此我們可以估算平均每一個縣級行政單位需要架設(shè)2個空氣質(zhì)量檢測點。根據(jù)2015年的環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示,“國控點”之外已有空氣質(zhì)量檢測點位1924個。因此可以推算,整個“十三五”規(guī)劃期間(從2015年底算起)新增空氣質(zhì)量監(jiān)測點增量約為3800個。我們對中國采招網(wǎng)2017年公布的空氣監(jiān)測站招標(biāo)文件部分統(tǒng)計顯示,大部分的空氣監(jiān)測站預(yù)算在120——160萬之間。同時參考中國環(huán)境監(jiān)測總站采購數(shù)據(jù),平均一套自動環(huán)境空氣自動監(jiān)測設(shè)備約為120——150萬。保守估計,我們用120萬預(yù)算為基準(zhǔn),可以測算出“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測站增量空間總量大約為45億,平均每年約9億。
《國家空氣監(jiān)測城市站運行管理規(guī)定》明確:“原則上,以5-8年為一個周期進行設(shè)備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認(rèn)為大部分的空氣監(jiān)測設(shè)備的更新期為設(shè)備運行第5年至第8年。根據(jù)環(huán)境監(jiān)測總站的數(shù)據(jù),我們可以推算出空氣監(jiān)測設(shè)備(不僅僅是監(jiān)測站設(shè)備)將在2019年迎來大批量“換機潮”,每年需要更新設(shè)備總數(shù)將在1500臺左右。根據(jù)我們上文總結(jié)預(yù)測的監(jiān)測站的數(shù)量,國控站的更新?lián)Q代已經(jīng)開始,每年更換設(shè)備數(shù)量約為200套左右。省控點的布局還沒有完成,我們預(yù)測“十三五期間”新增省控點3800個,原“十二五”期間省控點數(shù)量為1900余個?;谶@些數(shù)據(jù),我們認(rèn)為“十三五”期間每年需要更新的省控點大約在300家左右。長遠(yuǎn)來看,“十三五”“省控點”網(wǎng)絡(luò)建成之后,2020年之后的每年需要更新設(shè)備將突破700臺。綜合新增和更新設(shè)備,“十三五”期間空氣質(zhì)量監(jiān)測站市場空間每年約13億元左右。
根據(jù)《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實施方案》,2017——2019年新增1695個村莊的環(huán)境監(jiān)測,2020年之后新增5000余個村莊的環(huán)境監(jiān)測工作??梢哉J(rèn)為“十三五”期間平均每年新增農(nóng)村站560余家。按照每臺設(shè)備50——60萬計算,“十三五”期間,農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測市場增量為8.5億元,平均每年2.8億元。長遠(yuǎn)來看,農(nóng)村空氣質(zhì)量監(jiān)測市場增量空間為33.8億元。
2015年環(huán)境統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示,截至2015年底(“十二五”規(guī)劃截止),全國共有水質(zhì)監(jiān)測斷面10147個,飲用水水源地監(jiān)測4764個,近岸海域監(jiān)測點894個。
其中國控斷面點位972個,監(jiān)測河流423條,水庫62座。根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè)臵方案》,“十三五”期間,為保證環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)的歷史延續(xù)性,原則上不再新設(shè)監(jiān)測斷面。同時,“十三五”期間地表水監(jiān)測將對原有斷面進行調(diào)整。調(diào)整之后,國控斷面(點位)為2767個,監(jiān)測河流1366條,湖庫139座。
根據(jù)環(huán)保部2015年中國環(huán)境統(tǒng)計公報,全年廢水排放量為735.3億噸,比2014年增加2.7%。其中主要的廢水排放量來自于城鎮(zhèn)生活污水。2015年城鎮(zhèn)生活污水排放量535.2億噸,比2014年增加4.9%,占所有廢水排放總量72.8%。工業(yè)廢水排放量199.5億噸,比2014年減少2.8%。
廢(污)水污染及來自于生活污水排放,又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢(污)水監(jiān)測主要包括化學(xué)需氧量(COD)、氨氮監(jiān)測為主。在工業(yè)源污水排放監(jiān)測中還包括石油排放類、揮發(fā)酚類、氰化物以及重金屬監(jiān)測。
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